個人向け生命保険請求ケースの管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ケースの請求をレビューして、ドキュメントを検証し、請求範囲を評価し、請求支払の詳細を決定し、請求の和解を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. 保険査定員ランディングページまたは個人死亡保険金請求リストから請求を開きます。
      オプションステップ
      査定員ランディングページから [自分のアクティブなケース] セクションの [番号 ] リンクを選択して、自分に割り当てられている請求を開きます。
      個人死亡保険金請求リストから
      1. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [個人の死亡保険金請求] で [すべて] を選択します。
      3. リストで、オープンする要求を選択します。
    3. 請求ワークスペースでアクションを完了します。
      請求タスク請求ワークスペースのアクション
      ドキュメントを検証するには
      1. [タスク] セクションで、ドキュメント検証タスクを開きます。
      2. ドキュメントを検証するには [ 検証 ] を選択し、送信されたドキュメントを却下するには [却下 ] を選択します。
      請求範囲を追加する
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [補償を追加] を選択します。
      3. [ 請求範囲 ] フィールドで、請求範囲を検索します。
      4. [Save (保存)] をクリックする。
      予約または支払いを追加するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [補償] で、それぞれのポリシーを 1 つ選択します。
        • 準備金を追加
        • 支払いを追加
      3. 必須フィールドに入力します。
      4. [保存] を選択してレコードを作成します。
      5. 詳細を確認し、[ 送信] を選択します。
      アドホック請求タスクを追加するには
      1. [タスク] リストで、[ 要求タスクの追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      承認のために準備金または支払金額を送信します

      予約金額または支払金額が承認しきい値を超えている場合、金額を送信すると承認タスクが作成され、マネージャーにアサインされます。
      保険金の支払い決定を提出します
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [保険金の支払い] を選択します。
        • 請求を承認し、[ 請求を承認] を選択してフルフィルメントのために送信します。
        • [ Deny claim ] を選択して、和解を拒否します。
      3. 決済決定のコメントを入力します。
      4. [Submit (送信)] を選択します。
    4. オプション: ケース内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • タスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
    • 承認限度内で予約金額またはお支払い金額を送信すると、自動承認されます。
    • すべての保険契約で請求検証が却下された場合、請求ケースは [却下してクローズ] のケースステータスでクローズします。却下に関するシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
    • 請求を解決すると、請求ケースが自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定されます。