個人生命保険の引受タスクの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 引受人は、個人生命保険の引受タスクを処理して、保険契約の顧客の保険契約要求を評価し、リスクを分析できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_uw.underwriter

    このタスクについて

    構成されたワークフローでは、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。このタスクは、アサインルールに基づいて引受業務チームまたはエージェントにアサインされます。

    要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. 引受タスクリストからタスクを開きます。
      オプション説明
      個人向け生命保険アンダーライティングタスクリストから
      1. [リスト] タブの [個人生命保険引当金引当金 Service Tasks] で、タスク リストを開きます。
        • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] を選択します。
        • すべての引受タスクで、[ すべて] を選択します。
      2. リストから、作業するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    4. 保険システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    5. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
    6. 引受タスクフォームからタスクをクローズします。
      引受タスクアクション
      補償の変更をレビューします
      • さらにアクションを要求するには、[ 健康診断を要求] を選択します。
      • タスクをクローズするには:
        • ケースプレイブックで、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        • タスクフォームの [ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      レビューを送信するには 要求を承認するには [承認 ] を選択し、要求を却下するには [却下 ] を選択します。
    7. [Update (更新)] を選択します。