クレジットカードサービスケースのアサイン

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • クレジットカードサービスケースを自分または別のクレジットカードエージェントにアサインして、ケースの作業を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent、sn_bom_credit_card.agent_connector、または sn_bom_credit_card.admin

    このタスクについて

    クレジットカードサービス要求が送信されると、クレジットカードサービスケースがクレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、設定されたアサインルールに基づいて行われます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合は、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにアサインしたりできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、ケースをクリックして開きます。
    5. ケースをアサインします。
      • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

    タスクの結果

    ケースがクレジットカードエージェントにアサインされている。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [ アサイン先グループ ] フィールドに表示されます。