Financial Services Complaint Management の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • Financial Services Complaint Management アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    Financial Services Complaint Managementアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Complaint Management のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_compl.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する 苦情サービスケースとタスクに独自のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、苦情要求タイプを設定します。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
      プレイブックを構成する プレイブックを使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース を使用して、エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるようにします。
      応答テンプレートの定義 苦情サービスケースの応答テンプレートを定義して、顧客に迅速かつ一貫性のあるメッセージを提供します。
      規制カテゴリとサブカテゴリを構成する 規制に影響を与える苦情ケースで使用する規制カテゴリとサブカテゴリを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされた SLA を設定して 、苦情サービスケースおよびタスクの SLA のタイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。