ディスカッションと請求レコードの関連付け

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ディスカッションを 個人向け生命保険請求 レコードに関連付けて、他のユーザーが請求レコードにアクセスできるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    このタスクについて

    ケースの進行中のサイドバーディスカッションを作成または表示します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 個人死亡保険金請求リストからケースを開きます。
    4. [ディスカッション] を選択します。
    5. [ 件名 ] フィールドに、ディスカッションの件名を入力します。
    6. [ 参加者を追加 ] フィールドで、参加者を検索してディスカッションに追加します。
    7. 必要に応じて、[ 参加者への簡単なメッセージを含める ] フィールドにメッセージを追加します。
    8. [ディスカッションを開始] を選択します。
      ディスカッションは請求レコードに関連付けられます。
    9. ディスカッションを表示するには、[ ディスカッション] を選択し、[ レコードを開く] を選択します。