団体生命保険サービスケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 処理担当者または貢献者は、顧客に代わって団体生命保険ケースを作成することで、メンバー情報の変更要求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_group_life.processor、sn_ins_group_life.processor_connector、または sn_ins_group_life.contributor
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    共同作成者と処理担当者は、顧客のグループ ポリシー サービス要求を送信できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. 団体生命保険サービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
      オプションステップ
      団体生命保険ケースリストからの団体生命保険ケース
      1. [ リスト ] タブの [団体生命保険サービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New (新規)] を選択します。
      インタラクションレコードからの団体生命ケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [Create Case ケースを作成)] をクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、[ 団体生命保険変更メンバー情報] を選択します。
    5. [Create (作成)] を選択します。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。

    タスクの結果

    要求タイプに基づいて、ポリシーサービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ポリシーサービス部門のアサイン先グループまたはポリシープロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。