Group Life Servicing の使用
次のロールが Group Life Servicing を使用して、保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、団体生命保険契約にドキュメントを送信する方法について説明します。
Group Life Servicingを使用すると、貢献者は要求を送信でき、処理担当者はグループポリシーケースタイプに対して作成されたケースを処理できます。
団体生命保険契約ケースタイプの事前定義されたワークフロー
[メンバー情報を変更] は、グループポリシーケースタイプで利用可能なワークフローです。
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、保険契約ケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースでは、これらのロールで次のことができます。
- ワークロードとパフォーマンスを監視する
- 優先度の高い項目に注力する
- タスク間を簡単に移動する
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険契約ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサ | 保険契約ケースとアカウントに対する要求を満たすタスクを処理します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受人 | 引受タスクのステータスを表示し、引受タスクを処理します。 |