個人向け保険請求 の構成
個人向け保険請求 アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。
始める前に
個人向け保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「個人向け保険請求 のインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_pers.admin および admin
手順
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金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
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インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
タスク 説明 サービス定義を構成する サービスケースとタスクに独自のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を設定できます。
フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 プレイブックを構成する プレイブックを使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 新しいプレイブックの編集または作成」を参照してください。 CSM 構成可能ワークスペース の構成 エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるように CSM 構成可能ワークスペース を構成します。 詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
請求ワークスペース、不正スコア、請求サマリーの各ページを構成します 請求ケースと請求査定員タスクの請求ワークスペース、不正スコア、請求サマリーページを構成します。詳細については、「請求ワークスペース、不正スコア、請求サマリーページを有効にします」を参照してください。 注:請求ワークスペースには、保険査定員タスクからアクセスできます。[不正スコア] ページと [請求サマリー] ページには、請求ケースと査定員タスクの両方からアクセスできます。サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストール済み SLA を設定して、請求サービスケースと請求タスクの SLA のタイミングを設定します。 詳細については、「インストールされている SLA の構成」を参照してください。
ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
アサインルールの構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 ドキュメントプロセッサ の構成 ドキュメントカテゴリのドキュメントプロセッサ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールを構成します。 詳細については、次を参照してください。構成 ドキュメントプロセッサ.
アーカイブルールの構成 [個人自動請求ケースのアーカイブ化] ルールでは、1 年以上経過した個人自動請求ケースがアーカイブされます。デフォルトでは、このルールは非アクティブです。 アーカイブルールを設定するには、次に移動します: システムアーカイブ > アーカイブルール をクリックし、[ 個人自動請求ケースのアーカイブ ] ルールを有効にします。