予約または支払金額の承認

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 請求マネージャーは、請求準備金と支払金額を承認できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.manager

    このタスクについて

    査定人によって割り当てられた引当金または作成された支払額が査定人の承認権限よりも高い場合、請求マネージャーは査定人から引当金または支払額の承認の要求を受け取ります。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法でタスクを開きます。
      オプション説明
      ランディングページから [自分の処理待ちのタスク] リストからタスクを選択します。
      [個人向け保険請求の承認] リストから
      1. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト ] タブの [個人向け保険請求の承認] で、次のいずれかを開きます。
        • 自分の承認 - 引当金
        • 自分の承認 - 支払い
      3. リストから、作業するタスクを選択します。
    3. 要求された承認金額を却下する場合は、[ コメント ] フィールドに推奨事項を含むコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    4. [支払備金] または [支払督促タスク] フォームからタスクをクローズします。
      承認タスクアクション
      承認を送信するには [ 承認 ] を選択して引当金または支払金額を承認するか、[ 却下 ] を選択して引当金または支払金額を却下します。

    タスクの結果

    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を承認すると、引当金タスクは査定人に戻り、請求支払の評価または決済を続行します。
    • 請求マネージャーが準備金または支払金額を拒否した場合、マネージャーは別の推奨事項を提供します。却下ステータスの通知が査定人に対してトリガーされます。
    • 引当金または支払額の承認または却下のためのシステム生成エントリがアクティビティストリームに追加されます。これらの自動エントリは、監査と追跡をサポートします。