次のワークフローでは、顧客の死亡に関するケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

CLO貢献者として、または API を介して

関係マネージャーなどの CLO 貢献者は、顧客の死亡を通知され、死亡通知と顧客の金融口座の処理のためのサービス要求を送信します。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

バックエンドのAPIは、顧客の死亡が通知されたときに、サービスのケース CLO 死亡通知をトリガーすることもできます。

CLO貢献者として

1. ケースプレイブックの死亡通知ステージで、貢献者は受信した死亡通知の詳細を入力します。
2. 貢献者は必要なドキュメントを収集し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローは追加のタスクを生成し、アサインルールは関連するタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。文書が正当な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. CLOエージェントは、顧客の葬儀費用と納税のために要求された資金を解放し、タスクCLO資金の放出をクローズします。
   注:

   資金放出タスクは、死亡通知の詳細ステージで 葬儀の資金を放出 または 税の資金を放出 オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
3. CLOエージェントは、亡くなった顧客に関連付けられているすべての振込口座を凍結し、[振込口座の凍結] CLOタスクをクローズします。
4. 死亡した顧客の資産価値が銀行が設定した検認金額のしきい値を超えた場合、銀行は検認文書を回収する必要があります。この場合、これらのドキュメントを収集および検証するための追加のタスクがプレイブックに表示されます。
   1. CLO貢献者は検認ドキュメントを収集し、タスクをクローズします。
   2. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューし、ドキュメントタスクを完了としてマークします。
5. CLOエージェントは、コア銀行システムで必要な更新に対応するために顧客の預金口座を更新し、[振込口座の更新] 履行CLOタスクをクローズします。
6. CLOエージェントは、亡くなった顧客が銀行で持っているすべての貸付口座 (ローンやクレジットカードなど) を更新します。エージェントは、[貸付アカウント履行 CLO の更新] タスクを完了としてマークします。
7. 前のタスクがすべて完了すると、 CLO エージェントはコア銀行システムの顧客情報を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。