Individual Life Servicing の使用
次のロールが Individual Life Servicing を使用して、保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、個人生命保険契約のドキュメントを送信する方法について説明します。
Individual Life Servicingを使用すると、貢献者/処理担当者は顧客に代わってケースを送信でき、処理担当者/引受人は個々の保険契約ケースタイプで提起されたケースを処理できます。
個人生命保険契約ケースタイプの事前定義されたワークフロー
- Increase coverage (補償範囲の拡大)
- Decrease coverage (補償範囲の縮小)
- 保険契約をキャンセル
- 定期を終身に変換
- 受取人の追加/変更
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、保険契約ケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースでは、これらのロールで次のことができます。
- ワークロードとパフォーマンスを監視する
- 優先度の高い項目に注力する
- タスク間を簡単に移動する
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険契約ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサ | ポリシーケースとポリシーで発生した要求を実行するタスクを処理します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受人 | タスクのステータスを表示し、引受固有のタスクを処理します。 |