次のワークフローでは、ポリシーのメンバーシップを変更するケースとタスクを、さまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ポリシー貢献者または処理担当者としての要求の送信

保険契約の貢献者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を提出することができます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を提出するには、Consumer Service Portal (消費者サービスポータル) プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) をアクティブ化する必要があります。

要求タイプに基づいて保険契約サービスケースが作成され、処理担当者に転送されます。

注:

このケースプレイブックでは、要求者または貢献者が「開始およびレビュー」ステージでケースの詳細を更新し、実行のために変更を提出します。

ワークフローは自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切な処理担当者チームに転送されます。

処理担当者として要求を確認し、決定を提出する

1. ケースプレイブックでは、処理担当者が保険契約変更要求を確認し、引受が必要かどうかを判断します。処理担当者は要求を承認または却下します。
   • 処理担当者が変更要求を承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
   • 処理担当者が変更要求を承認すべきかどうか判断できない場合は、ケースを引受人に転送するためのタスクが作成されます。
2. 引受人はケースの詳細を確認し、ケースを承認または却下します。ケースが承認され保険契約変更要求が許可されると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
3. 顧客が見積もりを承認すると、処理担当者はポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信し、プレイブックのメンバーシップ変更タスクをクローズします。

引受人としてのケースの承認または却下

処理担当者が要求された変更を承認するかどうか確信が持てず、作成されたタスクがケースを引受人に進める場合、引受人はケースの詳細をレビューし、ケースを承認または却下します。引受人がケースを承認してポリシー変更要求を承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。

顧客として見積もりを承認または却下する

顧客は、要求された保険契約変更を承認した後に見積もりを受け取ったら、その見積もりを承認または却下することができます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。