クライアントドキュメントを検証

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ドキュメントタスクを処理して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースに必要なドキュメントを管理および追跡します。

    始める前に

    必要なロール：
    • ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース をクリックし、ドキュメントタスクを選択します。
    2. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    3. ドキュメントをレビューしたら、[ 確認] をクリックします。
    4. [閉じる] をクリックしてステージを完了します。
      親 CLO ケースでは、関連するドキュメント検証ステージが [完了] と表示されます。

    タスクの結果

    [ドキュメントの検証] ステージが [完了] と表示され、ケースは自動的に [デューデリジェンス] ステージに進みます。

    次のタスク

    デューデリジェンスステージに進みます。