Financial Services Card Operations の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Financial Services Card Operations アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    Financial Services Card Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。

    必要なロール:sn_bom_credit_card.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する カードサービスケースとタスクに対して独自のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      新しいフローを編集するか、作成します ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新しいフローを作成します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、支払要求タイプを設定します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストール済み SLA を設定して 、カードサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      プロパティを構成 カード操作のプロパティを設定します。