商用保険査定員タスクの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 請求ケースの査定員タスクを更新してクローズします。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_adjuster
    重要:
    請求ワークスペース、不正スコア、およびサマリー保険査定員ワークスペース関連のタブにアクセスするには、CSM デフォルトレコードページをアクティブ化する必要があります。デフォルトでは、ページは非アクティブに設定されています。CSM 構成可能ワークスペースでレコードを表示するためのデフォルトページを決定するには、「CSM 構成可能ワークスペースのレコードページ」を参照してください

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法でタスクを開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから [すべてのオープンな要求] リストからタスクを選択します。
      商用自動保険査定員タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト ] タブの [商用自動請求保険査定員タスク] で [すべて] を選択します。
      3. リストで、開くタスクを選択します。
    3. 評価タスクまたは決済タスクを完了するために必要な作業を終了します。
    4. 請求ワークスペースからさまざまなアクションを実行して、保険査定員タスクを処理します。
      請求タスク請求ワークスペースのアクション
      ドキュメント検証タスクを追加するには
      1. [ドキュメント検証タスクを追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      4. [ドキュメントを送信] を選択します。
      ドキュメントを検証するには [ 検証 ] を選択してドキュメントを検証するか、[ 却下] を選択して送信されたドキュメントを検証のために却下します。
      請求範囲を追加する
      1. [補償を追加] を選択します。
      2. [請求範囲] を選択し、次のいずれかを選択します。
        • 財産請求
        • 請求参加者
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      予約または支払いを追加するには
      1. [補償と財務] で、[請求範囲] リストから 1 つを選択します。
        • 準備金を追加
        • 支払いを追加
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      アドホック請求タスクを追加するには
      1. [タスク] リストから [ 要求タスクの追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      承認のために準備金または支払金額を送信します [ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下 ] を選択して引当金または支払金額を却下します。
      1. [補償と財務] で、[請求範囲] リストの準備金または支払について、[ 保留中] を選択します。
      2. [Submit (送信)] を選択します。
      不正評価の請求を参照します [SIU に送信] を選択します。
      保険金の支払い決定を提出します
      1. [保険金の支払い] を選択します。
        • [ 請求の承認 ] を選択して、請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
        • 和解を却下するには、[ 請求を拒否 する] を選択します。
      2. 決済決定のコメントを入力します。
      3. [Submit (送信)] を選択します。
    5. オプション: タスク内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    ケースの現在のステージに応じて、次のようになります。
    • 保険査定員がタスクを受諾すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
    • 査定人が引当金または支払を送信するときに、金額が認証制限内にある場合は、自動承認されます。
    • 保険査定員が請求を解決すると、請求ケースが自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定され、請求ステージが [却下してクローズ] に移行します。却下に関するシステム生成の作業メモが、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
    • 保険査定員関連タスクのいずれかが承認されると、タスクがトリガーされて請求処理担当者がケースをクローズします。承認を示すシステム生成の作業メモが、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。