顧客セントラルへのアクセス
顧客セントラルにアクセスして、主要な顧客情報の概要をすばやく取得します。この情報は、サポートに問い合わせる顧客の詳細を把握するのに役立ちます。
始める前に
必要なロール:sn_customerservice_agent、sn_bom.agent、および sn_bom.agent sn_bom.contributor
このタスクについて
顧客セントラル (Customer Central) を使用して、主要な顧客情報をすばやく把握します。金融口座別に顧客情報をフィルタリングして、必要な情報にアクセスすることができます。
手順
- 次のように移動する。 .
-
リストアイコン (
) を選択します。
- [ リスト ] タブで、[ 顧客 ] または [インタラクション] を選択します。
- インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[ 顧客情報 ] タブを選択して主要な顧客情報を表示します。