必要な応募者情報をすべて収集し、新しいアカウントの応募書類を提出します。

始める前に

必要なロール：

• ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () をクリックします。
3. [詳細] タブで、[プレイブック] をクリックし、[アカウント情報] を選択します。
4. [アカウント情報] で、該当するフィールドに入力し、[アカウントの作成] をクリックします。
5. [ 連絡先の追加 ] を選択し、関連する子ケースを完了します。
   連絡先の作成の詳細については、「 ケースの連絡先の作成」を参照してください。
6. [アカウントドキュメントを収集] を選択します。
7. すべての必須フィールドを含むアカウントドキュメントを収集し、[ ドキュメントを送信] をクリックします。
8. [連絡先ドキュメントの収集 (ビジネス クライアント)] または [顧客ドキュメントの収集 (個人クライアント)] を選択します。
9. 必須フィールドを含むクライアントドキュメントを収集し、[ ドキュメントを送信] をクリックします。
10. [アプリケーションを送信] を選択します。
11. [送信コメント] フィールドにコメントを入力し、[送信] をクリックして申請を完了します。

タスクの結果

アカウントの申し込みが送信され、ケースは自動的に [ドキュメントの検証] ステージに進みます。

次のタスク

[ドキュメントの検証] ステージに進みます。