ローン貢献者またはエージェントコネクタとしてのローンサービス要求の送信

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客から必要なすべての情報とドキュメントを収集し、実行のためにローンサービス要求をバックオフィスエージェントに送信します。

    始める前に

    必要なロール：なし
    • 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_loan_b2b.contributor または sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • コンシューマー向けの個人ローンサービスの場合:sn_bom_loan.contributor または sn_bom_loan.agent_connector
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ローン貢献者またはエージェントコネクタは、顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集し、ローンサービス要求の申請書を送信します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [ローンサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. [New] をクリックします。
    5. 表示される [新規ケースを作成] ダイアログで、ローンサービスを選択し、[ 作成] をクリックします。
      ローンサービスケースが作成されます。
    6. ケースに関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各ローンサービスケースフォームには、選択したローンサービスに基づくさまざまなフィールドセットがあります。
    7. [Save (保存)] をクリックします。
    8. オプション: [ 受信ドキュメント ] タブで、顧客ドキュメントがあれば収集します。
    9. [更新して続行] をクリックします。

    タスクの結果

    • ローンケースが作成され、フルフィルメントのために送信されます。
    • ワークフローに基づく新しいタスクが、ケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。