支払照会ケースの請求を作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 調査の結果、有効な請求であり、顧客に払い戻しを受ける権利があることが示された場合は、内部支払照会ケースの請求を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    ケースを [有効な要求] として設定し、照会の要求を作成します。

    ケースを有効な請求として設定し、それが内部支払照会ケース (「受益者要求未受領 - 内部」やエラーのある支払など) である場合にのみ要求を作成できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
    4. リストで、開くケースを選択します。
    5. 照会ケースを有効な請求として設定します。
      1. [有効な要求] チェックボックスをオンにします。
      2. [支払プロセッサ] フィールドで、支払プロセッサを選択します。
      3. [トランザクション ID] フィールドに、トランザクション ID を入力します。
      4. [追加コメント] フィールドに、コメントを入力します。
      5. [Update (更新)] をクリックします。
    6. [追加コメント] フィールドに、請求に関するコメントを入力し、[要求の作成] をクリックします。

    タスクの結果

    • 支払照会ケースの請求ケースが作成され、構成されたアサインルールに基づいてアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。これで、支払照会が請求ケースを介して追跡されるようになりました。

      ケース作成メッセージのリンクをクリックすると、ケースの詳細を表示できます。請求の詳細については、「 支払い請求と借方承認の管理」を参照してください。

    • 顧客には、新しい請求ケースに関する事前設定されたメール通知が送信されます。
    • 顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合、新しい請求ケースがポータルに表示されます。
      詳細については、「 消費者サービスポータルからのケースの表示」を参照してください。
      注:
      消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    要求が請求ケースを介して追跡されるようになったため、関連する照会ケースをクローズできます。詳細については、「支払照会ケースのクローズ」を参照してください。