分岐操作を有効にする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：7分

    • マネージャーが管理する支店全体の運用パフォーマンスとケースを把握できるように、一連の支店運用機能を有効にすることができます。

    支店バンキングにより、銀行は支店の幅広いネットワークを通じて銀行サービスを提供でき、顧客は近くに支店を置いて便利に銀行取引を行うオプションを利用できます。FSOの支店運用機能を使用すると、運用の管理を担当する場所マネージャーは、パフォーマンスメトリクスを表示し、管理する支店のケースを表示および作成できます。

    FSOの分岐操作には、次のコンポーネントが含まれます。
    • 場所マネージャー貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor)
    • 支店の場所のサポート
    • ケーステーブルとレコードの分岐場所フィールド
    • ランディングページ、ケースリスト、メトリクスダッシュボードを備えた場所マネージャーワークスペース
    • デモデータ

    FSO ブランチ操作をサポートするアプリケーション

    これらの FSO アプリケーションは、支店の場所フィールドとデモデータコンポーネントをインストールすることで、支店の運営をサポートします。
    • Financial Services Card Operations
    • Financial Services Complaint Management
    • Financial Services Credit Operations
    • Financial Services Business Lifecycle
    • Financial Services Client Lifecycle
    • Financial Services Business Deposit Operations
    • Financial Services Personal Deposit Operations
    • Financial Services Business Loan Operations
    • Financial Services Personal Loan Operations
    • ファイナンシャルサービス支払いオペレーション
    • Financial Services Treasury Operations

    分岐操作を完全に有効にするには、次の追加のプラグインをインストールする必要があります。

    Branch Operations を有効にするために必要なプラグイン

    次のプラグインは、場所マネージャーの貢献者ロールとワークスペース、場所テーブルフィールド、支店の場所のサポート、および支店業務を構成するデモデータコンポーネントをインストールします。
    • ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションプラグイン:アプリケーションプラグイン FSO 適用され、分岐運用のデモデータがインストールされ、ケーステーブルとレコードに分岐場所フィールドが追加されます。
    • ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン: ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン (sn_bom) は、該当する FSO アプリケーションをインストールすると自動的にインストールされます。sn_bom プラグインは、場所マネージャーの貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor) をインストールします。場所マネージャーの貢献者ロールにより、メトリクスを表示してケースを管理するためのカスタマイズされたワークスペースとダッシュボードを使用できます。このロールでは、ケースドキュメントを収集して送信したり、支部の場所へのスタッフメンバーの追加を行ったりすることができます。
      注:
      sn_bom.location_manager_contributor ロールを有効にするには、Business Location プラグインを有効にする必要があります。詳細については、「https://servicenow.com/docs/bundle/tokyo-customer-service-management/page/product/customer-service-management/task/activate-business-location.html」を参照してください。
    • Business Location プラグイン (com.snc.business_location):com.snc.business_location プラグインを使用すると、支店を通じて顧客とやり取りする銀行のサポートが可能になります。com.snc.business_location プラグインは、Service Organization プラグイン (com.snc.service_organization) を自動的にアクティブ化し、内部分岐のサポートを有効にします。Business Location プラグインのアクティブ化については、「 Activate business locations」を参照してください。

    場所マネージャー貢献者ワークスペース

    場所マネージャー貢献者ワークスペースには、以下のページがあります。
    • ロールに関連付けられた事業所の下にあるカスタマイズされたランディングページ。ランディングページには、オープンケースの概要、アプリケーション別のオープンケースのブレークダウン、および場所マネージャーが顧客のケースの作成を開始できるようにする各インストール済みアプリケーションへのクイックリンクが表示されます。
    • ロールによって管理されている、支店にアサインされたケースのリストビュー。場所マネージャー貢献者ロールは、ケースフォームレコードを開いて、[Branch Location (支店の場所)] フィールドを編集できます。[Branch Location (支店の場所)] フィールドは、ケースがクローズされるまで編集可能です。
    • 支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードページ

    場所マネージャーの貢献者ロールは、ランディングまたは支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードページからメトリクス番号を選択して、ブレークダウンリストまたはパフォーマンスアナリティクスビューにドリルダウン KPI 詳細 できます。

    ファイナンシャルサービスオペレーションのアナリティクスとレポートの詳細については、「プラットフォームアナリティクスソリューションの実装とKPI Details」を参照してください。

    ファイナンシャルサービスオペレーションのワークスペースの詳細については、「ワークスペース」を参照してください。

    支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボード

    支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードを使用すると、場所マネージャーは、管理する支店全体でのチームとビジネスのパフォーマンスに関する運用および傾向のインサイトを取得できます。ダッシュボードには、次のメトリクスが表示されます。

    表 : 1. 支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードインジケーター - 過去 30 日間の全体的なメトリクス
    インジケーター 説明
    クローズ済みケース 支店の過去 30 日間にクローズされたケースの数。当期における変更の数と割合が合計割合の下に表示されます。
    SLA に適合 支店の場所の過去 30 日間のすべての FSO ケースで満たされた SLA の数と割合。当期における変更の数と割合が合計割合の下に表示されます。
    SLA 違反 支店の場所の過去 30 日間のすべての FSO ケースで違反した SLA の数。
    CSAT スコア 過去 30 日間に支店の場所に対して完了したサーベイに基づいた、すべての FSO ケースの平均顧客満足度。当期における変更の数と割合が合計割合の下に表示されます。CSAT の詳細については、「Customer service satisfaction surveys」を参照してください。
    達成された SLA および違反があったクローズ済みケースの傾向 支店で SLA に違反しているクローズ済みケースと、過去 30 日間に SLA に違反していないクローズ済みケースの傾向 (週次) の傾向。
    クローズ済みケース、オープンケース、および作成されたケースの傾向 支店の場所に対して過去 30 日間に作成されたクローズ済みケース、オープンケース、およびケースの傾向 (週次) の傾向。
    表 : 2. 支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードインジケーター - 過去 30 日間のアプリケーションメトリクス
    インジケーター 説明
    オンボーディングされた顧客 支店所在地に対して過去 30 日間にオンボーディングされた顧客の数 (週別傾向)。
    クローズ済みケース 支店の場所の、SLA に違反しているクローズ済みケースと過去 30 日間に SLA に違反していないクローズ済みケースの数 (週別傾向)。
    SLA に適合 支店の場所の過去 30 日間のすべての FSO ケースで満たされた SLA の割合。
    SLA 違反 支店の場所の過去 30 日間のすべての FSO ケースにおける SLA 違反の割合。
    クローズに要する平均時間 支店の場所の過去 30 日間のケースのクローズまでの平均時間。
    作成された [アプリケーション] ケースの傾向 支店の場所に対して過去 30 日間に作成されたアプリケーションケースの傾向の週別傾向。
    受領した頭金 支店所在地の過去 30 日間に開設された当座預金口座および普通預金口座から受領した初回振込金額。
    損金処理 支店の場所の過去 30 日間にクローズされたケースからの損金処理の数。