要求者としてのローンサービス要求の送信

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • ローンサービス要求を送信して顧客を支援します。フロントオフィスの要求者は、顧客 (コンシューマーまたはビジネス連絡先) に対してこのサービスを行うことができます。

    始める前に

    必要なロール:要求を送信する顧客のタイプに基づいて、次のロールが必要です。
    • コンシューマー向けの個人ローンサービスの場合:sn_bom_loan.b2c_requestor
    • 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) のビジネスローンサービスの場合:sn_bom_loan_b2b.requestor

    このタスクについて

    法人顧客とコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルからローンサービス要求を送信することもできます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに記入して、これらのフォームを送信できます。
    注:
    コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を提出するには、Consumer Service Portal (消費者サービスポータル) プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) をアクティブ化する必要があります。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードからローン要求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーの個人ローンサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [顧客] で、[ コンシューマー] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      事業顧客に対するビジネスローンサービス要求
      1. [リスト] タブの [顧客] で、[アカウント] または [連絡先] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      インタラクションレコードからのローンサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 開く顧客のインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ Create Loan Request] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [ バンキングサービス] を選択します。
    6. [カテゴリ] で、ビジネスローンサービスまたは個人ローンサービスのどちらを使用するかを選択します。
      • ビジネスローンサービスの場合は、[ Loan Service – Business] をクリックします。
      • 個人ローンサービスの場合は、[ ローンサービス - 個人] をクリックします。
    7. 要求を送信するローンサービスをクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各ローンサービス要求フォームには、ローンサービスに基づくさまざまなフィールドセットがあります。
    9. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    • 要求タイプに基づいて、ローンサービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ローンサービス部門のアサイン先グループまたはローンエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックしてローンサービスケースを開き、その詳細を表示します。ローンエージェントがケースを解決するのに役立つ情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
    • ローン貢献者は、顧客ドキュメント (存在する場合) を収集し、履行のためにローンケースを送信できます。
    • ローンサービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。