予約または支払金額の承認

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • アサインされた請求引当金、または 個人向け生命保険請求 ケースの査定人の承認権限よりも高い支払金額を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.manager

    このタスクについて

    査定人によって割り当てられた引当金または作成された支払額が承認権限よりも高い場合、請求マネージャーは金額の承認要求を受け取ります。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [個人死亡保険金請求の承認] で、承認する必要があるアイテムを選択します。
      オプション説明
      リスト名 説明
      自分の承認 - 引当金 予約要求の承認タスクのリストを表示します。
      自分の承認 - 支払い 支払要求の承認タスクのリストを表示します。
    4. リストから、作業するタスクを選択します。
    5. [支払備金] または [支払タスク] フォームから決定を送信します。
      承認タスクアクション
      金額を承認するには [承認] を選択して、引当金または支払金額を承認します。
      金額を却下するには
      1. [ コメント ] フィールドに、推奨事項を含むコメントを入力します。
      2. [却下] を選択します。
      手動で投稿したコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を承認すると、引当金タスクは査定人に戻り、請求支払の評価または決済を続行します。
    • 請求マネージャーが準備金または支払金額を拒否した場合、マネージャーは別の推奨事項を提供します。却下ステータスの通知が査定人に対してトリガーされます。
    • 引当金または支払額の承認または却下に関するシステム生成エントリは、アクティビティストリームに追加されます。これらの自動エントリは、監査と追跡をサポートします。