Financial Services Client Lifecycleとともにインストールされるコンポーネント

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：7分

    • いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、 Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。このアプリケーションは、関連するプラグインとストアアプリケーションもインストールします (まだインストールされていない場合)。

    注:
    アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

    この機能ではデモデータを利用できます。

    インストール済みプラグイン

    表 : 1. Financial Services Client Lifecycle とともにインストールされるプラグイン
    プラグイン 説明
    カスタマーサービス

    (com.sn_customerservice)

    		 カスタマーサービス管理 (CSM)アプリケーションからファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションへのテーブルの拡張を有効にします。

    インストールされているロール

    表 : 2. Financial Services Client Lifecycleとともにインストールされるロール
    ロール タイトル [名前] 説明 含まれるロール
    アカウントアドミニストレーター

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 このロールは、すべての Client Lifecycle データとアドミン権限へのアクセス権を付与します。
    • ユーザーの作成
    • ロールを付与し、ユーザーをグループにアサインする
    • CLO アプリケーションの構成
    • フィールドオプションの追加、変更、削除
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    アカウントマネージャー

    [sn_bom_clo_b2c.マネージャー]

    		 このロールは、 Client Lifecycle エージェントのすべての機能に加えて、 パフォーマンスアナリティクス レポートおよびパフォーマンス最適化プロジェクトを提供します。
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO 投稿者

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • CLOサービスケースの作成とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスの表示
    • 開始およびレビューステージまで、 CLO サービスケースとタスクを処理します
    重要:
    貢献者ロールを機能させるには、CSM 貢献者ユーザーロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO エージェントコネクタ

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • CLOサービスケースの作成とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスの表示
    • CLOサービスケースとタスクを処理して、それらによって管理されるアカウントの要求を実行します
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client Lifecycle エージェント

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 このロールは、すべての Client Lifecycle データへのアクセス権を付与します。
    • ケースの作成とケースデータの入力
    • 自分または他のエージェントにタスクをアサインする
    • 応募者情報の入力と更新
    • さまざまな検証タスクの実行
    • アカウントの承認
    • ケースをクローズ
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client Lifecycle ビューアー

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 このロールは、すべての Financial Services Client Lifecycle データに対する読み取り専用アクセス権を付与します。

    sn_bom.service_definition_read
    KYC アドミン

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 このロールは、すべての Financial Services Know Your Customer 操作データへのアクセス権を付与し、アドミン権限を付与します。
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC 顧客エージェント

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 このロールでは Financial Services Know Your Customer すべてのクライアントレベルの連絡先データにアクセスできます。
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC 連絡先ビューアー

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 このロールは、アカウントの連絡先情報の読み取り専用ビューを許可します。

    sn_bom.service_definition_read

    インストール済みストアアプリケーション

    表 : 3. とともにインストールされるストアアプリケーション Financial Services Client Lifecycle
    ストアアプリケーション 説明
    ファイナンシャルサービスオペレーションコア 顧客ライフサイクルケースの作成に必要なデータを保存します。詳細については、「」を参照してください。
    Financial Services Credit Operations Financial Services Customer Lifecycle Operationsワークフローで使用されるクレジットサービスケースとタスクの管理を有効にします。詳細については、「Financial Services Credit Operations とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
    Financial Services Document Management Financial Services Customer Lifecycle Operationsワークフローで使用されるドキュメントサービスタスクの管理を有効にします。詳細については、「」を参照してください。
    Financial Services Know Your Customer (KYC) KYCエージェントが新規アカウント申請者の適格性を確認および評価できるようにします。
    CSM プレイブック シンプルなタスク指向のビューでビジネスプロセスワークフローを可視化することができ、よく発生する状況に対する一貫した対応を保証します。
    CSM Contributor User ミドルオフィスチームが顧客の問題や要求の解決に従事できるようにします。

    インストールされるテーブル

    表 : 4. Financial Services Client Lifecycleとともにインストールされるテーブル
    テーブル 説明
    顧客ライフサイクルベース

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 顧客ライフサイクルベーステーブルは、ファイナンシャルサービスベース [sn_bom_case] テーブルを拡張します。
    アカウントライフサイクルサービスケース

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 Account Lifecycle Service Case は、Customer Lifecycle Base [sn_bom_clo_b2c_base] テーブルを拡張したものです。
    Account Lifecycle Task

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 Account Lifecycle Task は、Financial Task [sn_bom_task] テーブルを拡張したものです。