Financial Services Customer Lifecycle Operations の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認します。コンポーネントは、組織のビジネスニーズに応じて変更できます。

    始める前に

    Financial Services Customer Lifecycle Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Lifecycle のインストール」と「Financial Services Client Lifecycle のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_clo_b2b.admin または sn_bom_clo_b2c.admin

    手順

    インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
    タスク説明
    CSM 構成可能ワークスペース の構成 CSM 構成可能ワークスペース の構成 で、ビジネスニーズに合わせてワークスペースをカスタマイズします。
    プレイブックの構成 プレイブックを使用してプレイブックを編集または新規作成します。
    サービス定義を構成する サービス定義を構成し て、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクに対して独自のフローとビューを有効にします。

    新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を設定できます。
    サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を設定して 、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
    ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
    アサインルールの構成 アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
    ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。