顧客向けのサポートドキュメントの完全性を確認します

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • クレジットカード要求を完了できるように、顧客のサポートドキュメントがすべて揃っていることを確認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.agent

    このタスクについて

    このドキュメントサービスタスクは、 クレジットアセスメントを取得して顧客のリスクを評価する タスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、作業するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    6. 顧客が送信したすべてのサポートドキュメントが揃っていることを確認します。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [Close (終了)] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントサービスタスクが [クローズ済み - 完了 (Closed – Complete)] ステータスに移行します。
    • カードの契約条件と開示を決定し、顧客契約を更新するクレジットカードタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、クレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはクレジットカードエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。