個人向け生命保険請求ケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 請求者に代わって個人生命保険請求ケースを開始することから請求プロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. リスト ( [リスト] アイコン) アイコンを選択します。
    3. 個人向け生命保険請求ケースリストからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人向け保険請求
      1. [リスト] テーブルの [個人の死亡保険金請求] で [すべて] を選択します。
      2. [New (新規)] を選択します。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、[ 個人の死亡保険金請求を報告] を選択します。
    5. [Create case (ケースを作成)] を選択します。
    6. [保険証書を検索] アクティビティの [ 死亡 ] フィールドで、クライアントの保険契約を検索します。
      亡くなったクライアントに関連付けられているポリシーがリストに表示されます。
    7. ポリシーの詳細が正しいことを確認し、[ 続行] を選択します。
    8. [死亡者の詳細] アクティビティで、インシデントの詳細を入力します。
    9. [レポーターの詳細] アクティビティで、インシデントを報告しているエンティティの詳細を入力します。
      レポーターのステータスステップ
      保険加入者である
      1. [ ポリシー参加者から選択 ] チェックボックスをオンにします。
      2. [タイプ] フィールドで、報告者が個人であるか会社であるかを選択します。
      3. [コンシューマー (個人)] または [アカウント (会社)] フィールドで、検索機能を使用して保険加入者を検索します。連絡先の詳細は、参加者を選択した後に入力されます。
      保険加入者ではありません
      1. [タイプ] フィールドで、報告者が個人であるか会社であるかを選択します。
      2. [詳細] フォームで、レポーターの詳細を入力します。
    10. [Continue (続行)] を選択します。

      [ドキュメントを収集] アクティビティに、この請求のドキュメント検証タスクが表示されます。

      請求には、補足ドキュメントのドキュメント検証タスクが含まれています。

    11. [要求を開始] ステップで、必要なメモを [ コメント ] フィールドに追加します。
    12. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。該当する場合は、追加の関連保険契約の請求ケースもケースに対して作成されます。ケースは、定義されたアサインルールに基づくアサイン先グループにアサインされます。

    次のタスク

    ケースを自分にアサインし、作業を開始します。詳細については、「保険査定員アクティビティ」を参照してください。