照会タスクの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 支払照会タスクを処理して、受信者銀行からの照会ケースに関連する追加情報を要求します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    外部受信者を持つ [受益者要求未受領 - 内部ケース] に対して照会タスクが自動的に生成され、ケースを処理している照会エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップの場合は、任意のタイプの照会に対してアドホック照会タスクを作成することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 支払照会ケースまたは [照会タスク ] リストから照会タスクを開きます。
      オプションステップ
      支払照会ケースから
      1. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ 照会タスク ] タブをクリックし、照会タスクをクリックします。
      [ 照会タスク ] リストから
      1. [ リスト ] タブの [照会タスク] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中 ] に変更し、ケースに必要な情報を要求するメールを受信者銀行に送信します。
    5. オプション: メールまたはその他のインタラクションを介して受信者バンクから必要な情報を受信した場合は、これらのアーティファクトをケースに添付します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドに、コメントまたは受信した情報を入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    次のタスク

    • 受信者銀行から要求された情報を受け取り、照会タスクをクローズしたら、受信した情報に従って、関連する照会ケースを更新します。
    • 関連するケースのステータスを [対応中 ] に変更し、ケースを処理して解決します。
      注:
      照会ケースが sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days 支払プロパティに記載されている日数内に解決またはクローズされない場合、システムはケースに対して別のフォローアップ照会タスクを作成します。