成功イニシアチブを作成する
成功をサポートするために、内部または外部のタスクのセットを計画して成功イニシアチブを作成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent、sn_acct_lc.ale_success_customer
このタスクについて
成功イニシアチブは、プロバイダーと顧客が成果を達成するために完了する必要がある一連の計画されたアクティビティまたはタスクです。成功イニシアチブには、内部または外部の 1 つ以上のタスクを含めることができ、成功イニシアチブの作成プレイブックで定義できます。
注:
成功イニシアチブの作成プレイブックには、事前定義された一連のステージとフィールドがあります。プレイブックを使用して、これらのステージを追加または変更できます。詳細については、「Playbooks」を参照してください。
手順
次のタスク
次のアクションを実行できます。
- ディスカッション: [ディスカッション] をクリックして、このイニシアチブに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- 自分にアサイン:このイニシアチブを自分に再アサインするには、このオプションを選択します。
- イニシアチブをクローズ:イニシアチブが完了し、クローズコードが [ 達成] に設定されたら、このイニシアチブをクローズできます。
- 成功プレイを作成:成功プレイを作成するには、このオプションを選択します。詳細については、「Impact Initiative を作成する」を参照してください。
- メール:アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] をクリックします。注:メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。