アカウントオンボーディングプレイブックへのデータのインポート
アカウントライフサイクルイベントプロセスの一環として、データをインポート、構成、および公開できます。
始める前に
- 必要なロール:admin
このタスクについて
アカウントライフサイクルイベントプレイブックの最初のステージを完了したら、[データのキャプチャと検証] ステージに進むことができます。ヘッダーセクションでは、アカウント名、アサイン先、残り日数、アカウントステータス、およびデータインポートステータスを確認できます。いくつかのデフォルトテーブルがベースシステムで構成されています。
これらのデフォルトのテーブルにデータをインポートするには、次の手順を実行します。
手順
次のタスク
- [ディスカッション] をクリックして、このデータインポートタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このオンボーディングケースのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックしてレコードを開き、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] をクリックします。注:メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。