成功ブループリントテンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。

    始める前に

    • 必要なロール:sn_acct_lc.success_template_owner、sn_acct_lc.success_template_approver
    • sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate システムプロパティは True に設定する必要があります。

    手順

    1. テンプレート所有者 (sn_acct_lc.success_template_owner) ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 次のように移動する。 All (すべて) > Customer Success > 成功目標テンプレート.
    3. テンプレートの名前とタイトルを入力します。
    4. [製品] ドロップダウンリストで、CMDB モデルリストから、この成功目標が適用される製品を選択します。
    5. [目標フレームワーク] セクションでは、次の操作を実行できます。
      • これをエンゲージメントの必須目標として設定するには、[ 必須 ] チェックボックスをオンにします。
      • [ドライバー] フィールドの横にある アイコンをクリックして、このテンプレートの主要なドライバーを追加します。選択したドライバーは、関連する製品の健全性スコアとリスクスコアの計算に使用されます。
      注:
      成功目標が必須としてマークされている場合、関連する製品のエンゲージメントを作成するときに自動的に選択されます。
    6. [Save (保存)] をクリックします。
      次のステップは、成果テンプレートの作成です。
    7. [ 成果テンプレート ] 関連リストに移動し、[ 新規] をクリックします。
    8. 結果テンプレートのタイトルと説明を入力します。
    9. [成果の評価 (Outcome Measurement)] セクションでは、以下を指定できます。
      • トラッキング方法:ドロップダウンリストから [メトリクス ] または [手動 ] を選択します。
      • 単位:このアウトカムの測定単位を選択します。
      • 必須:これをエンゲージメントの必須結果として設定するには、[ 必須 ] チェックボックスをオンにします。
    10. [ Save the success outcome template (成功結果テンプレートの保存)] をクリックします。
      • テンプレートが [ドラフト] ステータスの場合は、変更して変更を加えることができます。変更を行った後、[ 更新 ] をクリックして変更を更新し、保存します。
      • このプロセスに従って、複数の成果テンプレートを追加できます。
    11. [公開] をクリックして成果テンプレートを公開し、[更新] をクリックします。
      • 公開済みステータスの成功テンプレートは変更できません。
      • 承認されていない成果テンプレートをキャンセルするには、[ キャンセル ] をクリックします。関連するすべてのタスクがキャンセルされ、進捗状況が失われることを示すメッセージが表示されます。このテンプレートを使用しない場合は、[ はい ] をクリックします。
    12. すべての成果テンプレートを作成して公開したら、[ 承認の要求] をクリックします。

      成功目標テンプレート
      注:
      • sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate プロパティが True に設定されている場合のみ、[承認要求] オプションを使用して成功目標を公開できます。
      • 成功目標に対して、少なくとも 1 つの成果テンプレートを作成する必要があります。
      • 成功目標テンプレートの承認を要求する前に、すべての成果テンプレートを公開する必要があります。

      [ステータス] フィールドが [ 承認待ち] に更新されます。

    次のタスク

    成功ブループリントテンプレートの承認

    成功ブループリントテンプレート要求を承認するには、次の手順を実行します。

    1. テンプレート承認者 (sn_acct_lc.success_template_approver) ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 次のように移動する。 All (すべて) > Customer Success > 成功目標テンプレート.
    3. [承認待ち] ステータスのテンプレートを開きます。

      成功目標テンプレート:承認
    4. [承認] をクリックしてテンプレートを承認します。ステータスが [承認済み] に更新されます。

      テンプレートを承認しない場合は、[ キャンセル] または [却下 ] をクリックしてプロセスをキャンセルできます。キャンセルまたは却下された場合、ステータスは [ドラフト] に更新されます。

    5. テンプレートが承認されたら、[ 公開] をクリックしてテンプレートを公開します。
      注:
      • 公開されたテンプレートは、それ以上変更できます。
      • [廃止] をクリックして、テンプレートを廃止します。廃止されたテンプレートは、エンゲージメントの目標と結果の定義に使用できなくなりました。