ALE 定義レコードを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ALE 定義レコードを作成して、サクセスプレイワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。

    始める前に

    • 成功ワークフローをトリガーするために使用されるサブフローを定義する必要があります。
    • 必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_play_admin

    このタスクについて

    ALE 定義レコードを使用して、レコードを作成してプレイブックを自動的にトリガーできる Impact Initiative ワークフローを起動するために使用できるカテゴリを指定します。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. に移動します Customer Success > ALE 定義 をクリックし、[ 新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. ALE 定義フォーム
      フィールド 説明
      フロー この ALE 定義レコードによってトリガーされるサブフローを選択します。このサブフローは、フローデザイナーを使用して定義および構成する必要があります。
      カテゴリ サクセスプレイのカテゴリを選択します。
      サブカテゴリ 選択したカテゴリに基づいて、関連するサブカテゴリが表示されます。ドロップダウンリストからサブカテゴリを選択します。
      ステータス この ALE 定義レコードのステータスを選択します。次のいずれかを選択できます。
      • ドラフト
      • 公開済
      • クローズ済み
      • キャンセル済み
      順序 ワークフローランチャーページにカテゴリを表示する順序を指定します。
      Title (役職) ワークフローランチャーアイテムのタイトルを入力します。
      説明 説明を入力して、このワークフローランチャーアイテムの目的を指定します。
    4. このレコードのステータスを [公開済み ] に設定し、[ 保存] をクリックします。
      ここで定義したカテゴリは、サクセスプレイを作成するときに使用できます。