セールスと注文管理アプリケーションの構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • エージェントが製品販売ライフサイクルのさまざまなステージ (営業機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約とエンタイトルメント、各アプリケーションで使用される基本的な製品カタログと価格設定機能など) で作業できるように、 セールスと注文管理 (SOM) アプリケーションを設定します。

    セールスと注文管理 アプリケーションの構成には、いくつかの基本的なタスクが含まれます。
    • 使用する SOM アプリケーションを ServiceNow® Storeからインストールします。
    • インストールする SOM アプリケーションのユーザーにロールを割り当てる。

    SOMアプリケーションのインストールと構成

    admin ロールを持つユーザーは、次の主な構成タスクを完了して、 SOM アプリケーションを設定します。

    表 : 1. SOM 構成タスク
    構成タスク Description (説明)
    オポチュニティ管理アプリケーションのインストールと構成 ServiceNow Store ストアから オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションを使用すると、営業エージェントとアカウントエグゼクティブは、特定された顧客のニーズに基づいて潜在的な販売を特定および追跡する機会を作成および管理できます。
    見積管理のインストールと構成 ServiceNow Store ストアから 見積管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店は、顧客が購入を希望する製品またはサービスの販売見積もりを生成できます。
    Order Management アプリケーションのインストールと設定 注文管理 アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。このアプリケーションを使用すると、エージェントは企業顧客からの注文をキャプチャ、管理、履行できます。
    注:
    通信事業サービス管理サブスクリプションをお持ちの場合は、ストアから 通信事業、メディア、およびテクノロジー向け 注文管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションには、Order Management アプリケーションと、通信製品向けの TMF API の ServiceNow 実装が含まれています。
    Sales and Order Management でのユーザーロールのアサイン インストールする SOM アプリケーションのユーザーにロールをレビューして割り当てます。