見積品目] タブを使用して、見積もりの製品を確認および更新し、品目を追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. 移動先 リスト 表示 [ All Quotes] を選択します。
2. 作業している見積もりを選択し、 見積もり 明細品目 タブを選択します。
   
3. 新規 を選択して新しい見積品目を開始するか、既存の見積品目を選択して変更を加えます。
4. 見積品目のフィールドに入力します。
5. 見積明細行の特性 タブを選択して、見積の特性を追加または変更します。
6. [ 価格調整 ] タブを選択して、見積品目に手動価格調整を追加または変更します。
7. [保存] を選択します。
   見積品目がメイン見積に更新されます。

次のタスク

見積品目に価格調整を追加します。詳細については、「手動価格調整の表示」を参照してください。