見積もりに詳細を追加する
[詳細] タブを使用して、見積もりに基本情報を追加します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
[詳細] タブを使用して、住所や連絡先など、見積もりに関する情報を追加します。また、見積もりが有効かどうかを示し、見積もりの状況を設定することもできます。
手順
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[詳細] タブで、基本情報を入力します。
表 : 1. [見積もり詳細] タブ フィールド 説明 アクティブ 現在の気配値がアクティブな気配値であることを示すオプション。見積もりに複数のバージョンがある場合、このオプションを選択すると、これがアクティブな見積もりであることを示します。 ステータス [状態] ドロップダウン ボックスには、見積もりの状態を追跡するためのオプションが含まれています。 - ドラフト:見積もりがまだ開発中であることを示す見積もりのデフォルトステータス。
- レビュー中:このステータスを使用して、見積もりがレビューステータスにあることを示します。
- 顧客受け入れ待ち:見積もりが作成され、顧客とレビュー中の場合、このステータスに設定されます。
- 承認済み:このステータスを使用して、見積もりが顧客によって承認されたことを示します。
- [改訂済み] - [改訂済み] は、見積もりに変更を加え、見積もりに取り組んでいる他のユーザーがメモできることを示します。
- 期限切れ:見積もりが有効期限を過ぎていることを示します。有効期限をリセットして、見積もりを再度アクティブにします。
- キャンセル済み - 見積もりがキャンセルされたことを示すには、この状態を使用します。
- クローズ済み - 見積もりがクローズされたことを示します。
- 完了:見積もりが完了したことを示します。見積もりが [完了] に設定されている場合は、見積もりを使用して注文を作成できます。詳細については、「見積もりを注文に変換」を参照してください。
価格設定フィールド フィールドは次のとおりです。 - 通貨:価格の通貨は、アカウント情報に記載されている通貨と一致します。
- 価格リスト:[標準価格表] フィールドは、見積もりで参照される製品カタログのデフォルトの価格リストです。
- 原価表:標準原価表は、見積もりで参照される製品カタログのデフォルトの原価表です。
次のタスク
見積もりに製品を追加する VBの。