見積もりを注文に変換

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • [顧客注文 タブを使用して、見積もりを見積管理で顧客注文に変換します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    見積もりは アクティブである必要があり 見積もりの状況は 完了d に設定されている必要があります。[Customer Orders (顧客注文)] タブがアクティブになります。

    注:
    エンタイトルメントを確認して、この機能にアクセスできるかどうかを確認してください。

    手順

    1. リストビューに移動し、[All Quotes] を選択します。
    2. 見積もりリスト ビューから、顧客注文に変換する見積もりを選択します。
    3. [Details (詳細)] タブで、[quote State (ステータス)] を c[Complete (完了)] に変更し [Save (保存)] を選択します。
      エージェントが見積もりを完了に設定するために使用する [ステータス] フィールドが表示されている [見積もり詳細] タブ。
    4. [ 注文を作成] を選択します。
      注文が作成されると、注文番号を含むメッセージが表示されます。
    5. メッセージ内の注文番号を選択して注文を開きます。
      [ 注文品目] ウィンドウが開き、注文品目、価格調整、および注文タスクが表示されます。[ 注文明細品目 ] ウィンドウの使用方法の詳細については、「 」を参照してください。