カンバンビューを使用した機会の追跡

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高い機会情報をカスタマイズおよび管理します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    カンバンビューは、ユーザーがビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできるようにするデータを視覚的に表現したものです。オポチュニティ管理 のカンバンビュー機能には、次の利点があります。
    • すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングします。
    • 機会を異なるステージ間を移動することで、機会の状態を簡単に更新できます。

    セールスと注文管理オポチュニティ管理 の一部としてのカンバン ビュー。

    この画像は、カンバンビューを示しています。 オポチュニティ管理

    手順

    1. に移動します。 リスト を表示し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. カンバンの表示 ボタンを選択します。
      • 案件状況を変更するには、案件カードをある状況から別の状況にドラッグアンドドロップします。
      • さまざまな販売タイプの営業案件を表示するには、ページの フィルター オプションを使用します。
      • このページから直接新しいオポチュニティを作成するには、[ オポチュニティを作成] ボタンを選択します。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。