機会をエクスポート

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • オポチュニティ管理 で機会を JSON ファイルとしてエクスポートし、顧客に提供できます。オポチュニティ管理 の機会のエクスポート機能は、すべての機会のリストをエクスポートします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [List view (リストビュー)] に移動し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ エクスポート ] ボタンを選択します。
    3. ファイルタイプを選択します。
      • Excel
      • 絨毛検査
      • JSON
      • PDF
    4. [Select the delivery type (配信タイプを選択)]:
      • メール - 有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      機会のリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。