オポチュニティの詳細を表示する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • [詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [ オポチュニティリスト ] ウィンドウから、作業しているオポチュニティを選択します。
    2. [詳細] タブにすべての情報を入力します。
      表 : 1. [オポチュニティの詳細] タブ
      フィールド 説明
      業種 業界の名前。たとえば、電気通信、製造、ヘルスケア、銀行などです。
      Assignment Group (アサイン先グループ) 作成されたオポチュニティが適用される顧客の名前。
      アサイン先 オポチュニティがアサインされているエージェントの名前。
      損失先 この取引を失った競合顧客の名前。
      ソース この機会情報が収集されるソースの名前。
      評価 市場での製品需要に基づく機会の評価。
      予算タイプ 予算タイプについて言及します。
      推定終結日 営業案件のクローズ予定日。
      実際の終結日付 オポチュニティをクローズする実際の日付。
      ARR 製品機会の年間収益。
      作成者 オポチュニティをオープンした人の名前。
      作成日時 オポチュニティの作成日。
      価格リスト 作成された機会に基づくデフォルトの価格リスト。
      1 回限りの価格の合計 機会に含まれる製品オファリングの 1 回限りの価格の合計。
      月毎の反復課金合計 機会に含まれる製品オファリングの月毎の反復課金合計。
      年毎の反復課金合計 機会に含まれる製品オファリングの年毎の反復課金合計。
      注意 オポチュニティに関する追加情報。
    3. [保存] を選択します。

    次のタスク

    [製品カタログ] タブを使用して、案件に製品を追加します。