オポチュニティへの競合他社の追加

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 機会の競合他社の詳細をキャプチャして、顧客と成功する営業会話を行えるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 移動先 リスト 表示して、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ Opportunity List (オポチュニティリスト)] ウィンドウから、取引するオポチュニティを選択し、[ Competitors (競合他社)] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい営業案件の競合他社を開始するか、既存の営業案件の競合他社を選択して変更を加えます。
    4. 機会の競合他社フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 営業案件の競合他社フォーム
      フィールド 説明
      Company (チェックアウト日時) 競合相手である会社名。
      機会 機会番号。
      強み 競合他社の強み。
      弱点 競合他社の弱点。
    5. [保存] を選択します。
      競合他社情報がメインの営業案件に追加されます。