アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、 オポチュニティ管理 アプリケーションで新しい製品機会を作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 営業 案件 - すべて リストで、 新規 を選択します。
   [ 新しい機会を作成 ] ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表を使用して情報を入力します。

   フィールド	Description (説明)
   Short Description (簡単な説明)	機会の簡単な説明を入力します。
   アカウント	アカウント情報を入力します。
   ステージ	オポチュニティのステージを入力します。例:Qualify、Develop、Propose、Negotiate、Closed- Won、Closed- Lost。
   取引規模	取引の概算額を入力します。
   営業サイクルタイプ	機会の作成時に営業サイクルのタイプを入力します。例:NEWCUST、RENEW、UPSELL。
   コンシューマー	コンシューマーを選択します。
   連絡先	連絡先情報を入力します。

4. [Save (保存)] を選択して営業案件を保存し、[Close (閉じる)] を選択してメインの [Opportunities (営業案件)] ウィンドウに戻ります。
5. の更新 を選択して、リストに新しい営業案件を表示します。

次のタスク

オポチュニティへの情報の追加を開始します。詳細については、「オポチュニティの詳細を表示する」を参照してください。