Customer 360 ページで顧客プロファイルを要約する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客プロファイルの要約スキルを使用して、[Customer 360] ページ内の顧客のステータスと情報の AI を利用した概要を生成します。この機能により、カスタマーサービス担当者は顧客のステータスをすばやく把握し、パーソナライズされたリアルタイムサポートを提供できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fso_csr.business_agent、sn_fso_csr.personal_agent

    注:
    これらのロールは、このタスクに対して定義されるロールのデフォルトのリストです。アドミニストレーターは、 Now Assist アドミン コンソールでロールのリストを変更できます。

    このタスクについて

    顧客プロファイルの要約スキルは、 銀行向けエージェント型コンタクトセンターの一部として、Customer 360 ワークスペースでの顧客のステータスの簡潔で包括的なサマリーを提供します。

    プロファイルとステータス情報を表示する顧客プロファイルサマリーパネル。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース.
    2. 顧客レコードを開きます。
      顧客サマリーコンポーネントは、顧客の簡潔で包括的なサマリーを生成します。
    3. オプション: サマリーが生成された後、追加のアクションを実行できます。
      オプション手順
      顧客サマリーを更新 [リフレッシュ] アイコン ( [ リフレッシュ] アイコン)を選択して、別の顧客サマリーを生成します。
      サマリに対するフィードバックの提供 サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      ケースサマリに関する情報を表示 サマリーの詳細を確認する場合は、[詳細情報] アイコン ([ 詳細情報] アイコン)を選択します。
      サマリの展開または折りたたみ 表示するサマリの詳細を増やしたり減らしたりするには、カードを展開アイコン ([カードを展開] アイコン。) またはカードを折りたたむアイコン ([カードを折りたたむ] アイコン。) を選択します。

    次のタスク

    AI エージェントを使用して Q&A を行い、顧客のニーズを予測し、インサイトを引き出します。詳細については、「Customer 360 ページで顧客インサイトを生成する」を参照してください。