ACH 異議申し立て返品の推奨事項のレビュー

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • ACH 異議申し立て返品推奨 AI エージェントは、マーチャント分析と Nacha 適格性に基づいて異議申し立て中のトランザクションを分析します。エージェントは履歴データに基づいてアクションを推奨し、データが限られている場合は事前定義されたルールを適用します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector、sn_bom_credit_card.dispute_agent、および now_assist_panel_user

    このタスクについて

    このエージェントは、トランザクション値が類似する過去の異議申し立てを確認して、アクション (拒否、返品の提出、または ODFI によるフォローアップ) を推奨する理由とともに提案します。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース カード異議申し立てを開きます。
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての異議申し立てケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 処理中 ] タブで、トランザクション ID を選択します。
    7. タスクがエージェントにアサインされておらず、異議申し立てエージェントが [ 自分にアサイン ] を選択すると、AI エージェントが呼び出されます。
      注:
      タスクが既に異議申し立てエージェントにアサインされている場合は、AI エージェントによって提供される推奨事項が自動的に表示されます。
    8. AI エージェントは、次のいずれかのアクションを要求します。
      • 拒否
      • 返品の申し立て
      • ODFI のフォローアップ

      推奨事項 AI エージェント

    9. AI エージェントの分析に基づいて、異議申し立てエージェントはワークスペースでこれらのオプションを選択できます。
      • 推奨事項を適用:異議申し立てエージェントは、分析のレビュー後にこのオプションを選択して推奨事項を承認します。
      • フォローアップを依頼する:異議申し立てエージェントは、実行された分析について確信が持てず、さらに確認する場合にのみ、このオプションを選択します。分析が Now Assist パネルに表示されます。
    10. 異議申し立てエージェントが選択したトランザクションに対して [推奨事項を適用 ] オプションを選択すると、推奨事項カードコンポーネント の推奨結果 と 根拠 がそれぞれ [最終アクション ] と [解決理由] にコピーされ、タスクがクローズされます。
    11. 次のように分析の推奨事項にアクセスすることもできます。
      1. Now Assistパネルアイコン (Now Assist パネルアイコン) を選択し、異議申し立て中のトランザクションのアクティブなチャットを開きます。
      2. チャットでは、AI エージェントが根拠を含む異議申し立ての推奨事項を生成します。
        注:
        異議申し立てエージェントが分析に同意しない場合、AI エージェントは不同意の根拠を求めます。有効な根拠を指定すると、タスクは次のタスクに進みます。
    12. 異議申し立てエージェントが適切なアクションを選択すると、 ACH 異議申し立て返品推奨アクション が 最終アクション と 解決理由で更新されます。

      ACH 異議申し立てにおける推奨事項の分析の詳細については、「 ACH 異議申し立て返品の推奨事項のレビュー」を参照してください。

    タスクの結果

    異議申し立てエージェントからの応答に基づいて、[ 最終アクション] フィールドが [File return (返品)]、[ 拒否]、または [フォローアップ ODFI (Followup ODFI )] のいずれかのオプションで更新され、ワークフローは次のタスクまたは 異議申し立てコミュニケーション AI エージェントに移動します。