個人向け生命保険サービス を使用しています
次のロールが 個人向け生命保険サービス を使用して、保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、個人生命保険契約のドキュメントを送信する方法について説明します。
個人向け生命保険サービス を使用すると、貢献者/処理担当者は顧客に代わってケースを送信でき、処理担当者/引受人は個々の保険契約ケースタイプで発生したケースを処理できます。
個人生命保険契約ケースタイプで事前定義されたワークフロー
- 補償範囲の拡大
- 補償範囲の縮小
- 保険契約をキャンセル
- 定期を終身に変換
- 受取人の追加/変更
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、保険契約ケースのあらゆる側面に取り組みます。ワークスペースを使用すると、これらのロールは次のことを実行できます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムにフォーカス
- タスク間を簡単に移動できる
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険アンダーライティングワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、ポリシーで発生した要求を履行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受人 | タスクのステータスを表示し、引受固有のタスクに取り組みます。 |