外部払い戻しによる請求の処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 内部請求を処理して、有効かどうか、および払い戻しをどこで受け取ればよいかを判断します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    内部要求の場合、払い戻しタイプは外部または内部にすることができます。
    • 外部の払い戻しタイプは、払い戻しがサードパーティの銀行から行われることを示します。
    • 内部払い戻しタイプは、払い戻しが顧客や銀行自体など、銀行内部から行われることを示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。
    5. [ 要求タイプ] フィールドで、要求タイプが [ 内部] に設定されていることを確認します。
    6. [払い戻しタイプ] フィールドで、[外部] を選択します。
    7. サードパーティの銀行に払い戻しを要求します。
      1. 次のフィールドに請求の詳細を入力します:
        • エラータイプ
        • エラーカテゴリ
        • エラーサブカテゴリ
        • 要求された処理
        • 請求銀行
        • トランザクション ID
        • 返済銀行

        請求フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。

      2. [ ステータス ] フィールドで、ケースのステータスを [ 払い戻し待ち] に変更し、[ 更新] をクリックします。
      請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップの場合は、ケースの [請求タスク ] タブに移動して [ 新規] をクリックして、アドホック請求タスクを作成することもできます。
    8. 請求タスクを処理 して払い戻し銀行をフォローアップし、[ クローズ済み] ステータスに移行します。
    9. 払い戻し銀行から払い戻しを受け取ったら、請求の払い戻しを完了します。
      1. [ 実際の処理] フィールドで、処理タイプを選択します。
      2. [ 結果 ] フィールドで、適切な結果を選択します。
      3. [ 結果メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      4. [ ステータス ] フィールドで、ケースのステータスを [払い戻し完了] に変更し、[ 更新] をクリックします。
    10. 請求顧客から払い戻し完了の承認を取得し、[ クローズ] をクリックして請求を完了します。
      詳細については、「請求ケースのクローズ」を参照してください。

    タスクの結果

    顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。