ファイナンシャルサービス支払いオペレーション を使用しています
支店の従業員とエージェントが ファイナンシャルサービス支払いオペレーション アプリケーションを使用して、支払照会要求、請求、および借方承認を送信および管理する方法について説明します。
ワークスペース
貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、支払ケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムにフォーカス
- タスク間を簡単に移動できる
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 支払貢献者 | 支払照会および請求ケースを作成および追跡します。 |
| 請求エージェント | 請求ケース、借方承認、および請求タスクを作成して処理します。 |
| 請求エージェントコネクタ | 管理対象アカウントの請求ケース、借方承認、および請求タスクを作成して処理します。 |
| 照会エージェント | 支払照会ケースと照会タスクを作成して処理します。 |
| 照会エージェントコネクタ | 管理対象アカウントの支払照会ケースと照会タスクを作成して処理します。 |
| 支払アドミン | ビジネス要件に従って支払ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
支払ケースの事前定義されたワークフローは、 ファイナンシャルサービス支払いオペレーション アプリケーションで利用できます。
顧客が支払サービスを要求すると、支払貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを請求エージェントや照会エージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、これらのタスクを実行して、支払照会と請求要求を実行します。
詳細については、「ファイナンシャルサービス支払いオペレーション ワークフローの例」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用して、支払貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューして作業します。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客とのコミュニケーションに至るまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスについてのインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで使用できます。