支払照会ケースのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 支払照会ケースを自分または別の照会エージェントにアサインして、自分または別のエージェントがケースの調査を開始できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent、sn_bom_payment.inquiry_agent_connector、または sn_bom_payment.admin

    このタスクについて

    支払照会要求が送信されると、支払照会部門のアサイン先グループまたはユーザーに照会ケースが自動的にアサインされます。アサインは、構成されたアサインルールに基づきます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブの [支払照会ケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、ケースをクリックして開きます。
    5. ケースをアサインします。
      • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

    タスクの結果

    ケースが照会エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [アサイン先グループ] フィールドに表示されます。