クライアントドキュメントを検証

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ドキュメントタスクを処理して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースに必要なドキュメントを管理および追跡します。

    始める前に

    必要なロール：
    • ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース をクリックし、ドキュメントタスクを選択します。
    2. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    3. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 検証] をクリックします。
    4. [ 閉じる] をクリックしてステージを完了します。
      親 CLO ケースでは、関連ドキュメント検証ステージが完了として表示されます。

    タスクの結果

    [ドキュメント検証] ステージは完了として表示され、ケースは自動的に [デューデリジェンス] ステージに進みます。

    次のタスク

    デュ ーデリジェンスの ステージに進みます。