デューデリジェンスを実行

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • デューデリジェンスタスクを完了して、新規アカウント申請の適格性を評価します。複数のエージェントが個別のタスクを同時に完了できます。

    始める前に

    必要なロール：

    このステージを完了するには、複数のエージェントが必要です。KYC、クレジット、税、および法務エージェントは、このステージ内のすべてのタスクを完了するために非同期に動作します。

    • ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent、sn_bom_kyc.b2b_account_agent、または sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    • 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent、sn_bom_kyc.b2c_account_agent、または sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブでケースを選択します。
    4. [ 詳細] タブで、[ 自分にアサイン] をクリックして、エージェントにまだアサインされていないタスクを要求します。
    5. 該当するフィールドに入力し、[ 閉じる] をクリックしてタスクを完了します。

    タスクの結果

    すべてのエージェントがアサインされたタスクを完了すると、[デューデリジェンス] ステージが完了として表示され、ケースは自動的に [達成] ステージに進みます。

    次のタスク

    「 フルフィルメント」 ステージに進みます。