ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルとともにインストールされるコンポーネント

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：7分

    • いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、 ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル (sn_bom_clo_b2c) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。このアプリケーションは、関連するプラグインとストアアプリケーションもインストールします (まだインストールされていない場合)。

    注:
    アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

    この機能ではデモデータを利用できます。

    インストール済みプラグイン

    表 : 1. ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル とともにインストールされるプラグイン
    プラグイン 説明
    カスタマーサービス

    (com.sn_customerservice)

    		 カスタマーサービス管理 (CSM)アプリケーションからファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションへのテーブルの拡張を有効にします。

    インストールされるロール

    表 : 2. ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルとともにインストールされるロール
    ロール タイトル [名前] 説明 ロールを含む
    アカウントアドミニストレーター

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 このロールでは、すべての クライアントライフサイクル データとアドミン権限にアクセスできます。
    • ユーザーの作成
    • ロールの付与とユーザーのグループへのアサイン
    • CLO アプリケーションの構成
    • フィールドオプションを追加、変更、削除
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    アカウントマネージャー

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 このロールは、パフォーマンスアナリティクスレポートおよびパフォーマンス最適化プロジェクトとともに、すべての クライアントライフサイクル エージェント機能を提供します。
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO 貢献者

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • CLOサービスケースの作成とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスを表示する
    • 開始およびレビューステージまで CLO サービスケースとタスクを処理します
    重要:
    貢献者ロールを機能させるには、CSM 貢献者ユーザーロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO エージェントコネクタ

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • CLOサービスケースの作成とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスを表示する
    • CLOサービスケースとタスクを処理して、管理するアカウントの要求を履行します
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    クライアントライフサイクルエージェント

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 このロールは、すべての クライアントライフサイクル データへのアクセス権を付与します。
    • ケースの作成およびケースデータの入力
    • 自分または他のエージェントにタスクをアサインする
    • 応募者情報の入力と更新
    • さまざまな検証タスクの実行
    • アカウントを承認
    • ケースをクローズ
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    クライアントライフサイクルビューアー

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 このロールは、すべての ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル データに対する読み取り専用アクセス権を付与します。

    sn_bom.service_definition_read
    KYCアドミン

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 このロールは、すべての ファイナンシャルサービス顧客本人確認 操作データへのアクセス権を付与し、アドミン権限を付与します。
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC カスタマーエージェント

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 このロールでは、すべてのクライアントレベルの連絡先データ ファイナンシャルサービス顧客本人確認 アクセスできます。
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC 連絡先ビューアー

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 このロールは、アカウント連絡先情報の読み取り専用ビューを許可します。

    sn_bom.service_definition_read

    インストール済みストアアプリケーション

    表 : 3. ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル でインストールされたアプリケーションを保存します。
    ストアアプリケーション 説明
    ファイナンシャルサービスオペレーションコア 顧客ライフサイクルケースの作成に必要なデータを保存します。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションコア」を参照してください。
    ファイナンシャルサービスクレジットオペレーション ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーションワークフローで使用されるクレジットサービスケースとタスクの管理を有効にします。詳細については、「ファイナンシャルサービスクレジットオペレーションとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
    ファイナンシャルサービス顧客本人確認 (KYC) KYC エージェントが新しいアカウント申請者の適格性をレビューおよび評価できるようにします。
    CSM プレイブック シンプルなタスク指向のビューでビジネスプロセスワークフローを可視化し、よく発生する状況に対する一貫した対応を確保する方法を提供します。
    CSM Contributor User ミドルオフィスチームが顧客の問題や要求の解決に取り組めるようにします。

    インストールされるテーブル

    表 : 4. ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルとともにインストールされるテーブル
    テーブル 説明
    顧客ライフサイクルベース

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 顧客ライフサイクルベーステーブルは、ファイナンシャルサービスベース [sn_bom_case] テーブルを拡張します。
    アカウントライフサイクルサービスケース

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 Account Lifecycle Service Case は、顧客ライフサイクルベース [sn_bom_clo_b2c_base] テーブルを拡張します。
    アカウントライフサイクルタスク

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 アカウントライフサイクルタスクケースは、財務タスク [sn_bom_task] テーブルを拡張します。