クレジットカードのブロック解除

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードのブロックを解除します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    カードのブロックを解除するためのクレジットカードサービスケースが作成されると、[クレジットカードのブロック解除] フローがトリガーされます。このフローでは、ケースの [タスク ] タブにクレジットカードタスクが自動的に作成され、顧客のクレジット利用限度額を引き下げます。

    ファイナンシャルサービスカードオペレーション アプリケーションとともにインストールされるフローの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのデザイナーフロー」を参照してください。

    注:
    [ 期間 ] フィールドが [期間限定] に設定されている場合、カードを一時的にブロックするケースに対しても、クレジットカードのブロック解除ケースが自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. 要求に従って顧客のクレジットカードのブロックを解除します。
    6. クレジットカードのブロック解除タスクを更新します。
      1. [ タスク] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
      5. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントの更新] から [完了してクローズ] に変わります。
      注:
      このクレジットカードのブロック解除ケースが クレジットカードのブロック フローの一部として作成された場合、カードをブロックするためのケースも [クローズ済み – 完了] ステージに移動します。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。